Elektronik bileşenler, geniş bir ürün ve uygulama yelpazesi ile RCL bileşenlerinin en önemli bileşenleri olduğu pasif bileşenleri ifade eder.Küresel elektronik bileşenler üç geliştirme aşamasından geçti, üçüncü yarı iletken endüstrisi zincir transferi ve ulusal politika desteği ile Çin, yerel ikamenin hızlı gelişme aşamasına girmek üzere ve elektronik teknolojisinin yinelemeli yükseltmesi ile birlikte, elektronik bileşenler endüstrisi birçok yeni geliştirme fırsatı sunan düşük uçtan orta ve üst uç dönüşüme.
1 elektronik bileşenler nedir
Elektronik bileşenler, dirençler, kapasitörler, indüktörler vb. gibi üretim ve işleme sırasında moleküler bileşimini değiştirmeyen bitmiş ürünlerdir. Kendi elektronlarını üretmediğinden, voltaj ve akımın kontrolü ve dönüşümü yoktur, bu nedenle diğer adıyla pasif cihazlar ve elektrik sinyali amplifikasyonu, salınım vb. için uyarılamadığı için, elektrik sinyaline verilen yanıt pasif ve itaatkardır, pasif bileşenler olarak da bilinir.
Elektronik bileşenler esas olarak devre sınıfı bileşenlere ve bağlantı sınıfı bileşenlere ayrılır, devre sınıfı bileşenler esas olarak RCL bileşenleridir, RCL bileşenleri dirençler, kapasitörler ve indüktörler üç tiptir ve transformatörler, röleler vb.;bağlantı sınıfı bileşenleri, biri konektörler, soketler, baskılı devre kartları (PCB) vb. dahil olmak üzere fiziksel bağlantı bileşenleri için ve diğeri filtreler, kuplörler dahil olmak üzere pasif RF cihazları için olmak üzere iki alt kategori içerir. Diğeri, filtreler dahil pasif RF cihazlarıdır. , kuplörler, rezonatörler, vb.
Elektronik bileşenlerin, kapasitörlerin, indüktörlerin, dirençlerin toplam çıkış değerinin% 89'unu RCL bileşenlerinin çıkış değerinin oluşturduğu "elektronik endüstrisinin pirinci" olarak bilinen elektronik bileşenler, elektronik bileşenlerin çıkış değerinin büyük çoğunluğunu işgal eder. .
Genel olarak, temel elektronik bileşenler olarak elektronik bileşenler, alt terminal ekipman performansı kademeli olarak artırıldı, hacim kademeli olarak azaltıldı, minyatürleştirme, entegrasyon, yüksek performans geliştirme eğilimi gösterildi, çip bileşenleri RCL bileşenlerinin ana akımı haline geldi. endüstri gelişiminin ana itici gücü.
2 Pazar durumu
1, elektronik bileşenler endüstrisi yukarı döngüye giriyor
2020'nin ikinci yarısından itibaren, yeni taç salgınının düzelmesiyle birlikte, aşağı yönlü 5G, otomotiv elektroniği ve diğer alanlarda talep artışı, ürün arzı, sektör yeni bir yükseliş döngüsü turu açtı.2026 elektronik bileşenler pazar büyüklüğünün 39,6 milyar dolar, 2019-2026 bileşik büyüme oranının yaklaşık %5,24 olması bekleniyor.Bunlar arasında, 5G'nin geliştirilmesi, akıllı telefonlar, akıllı arabalar vb., elektronik bileşenlerin yeni bir geliştirme turunu teşvik eden ana motor haline geliyor.
5G teknolojisinin iletim hızı, 4G'den 1-2 kat daha yüksek olacak ve iletim hızındaki artış, filtrelerin, güç amplifikatörlerinin ve diğer RF ön uç cihazlarının miktarını artıracak ve indüktörlerin, kapasitörlerin kullanımını çekecek ve diğer ilgili elektronik bileşenler.
Akıllı telefon uygulama senaryoları zenginleştirmeye devam ediyor, işlevsellik ve performansta en üst noktanın peşinde koşarak çipi, elektronik bileşenlerin entegrasyonunu, elektronik bileşenlerin aynı zamanda gelişimin minyatürleştirilmesine, tek bir cep telefonunun elektronik bileşenlerinin kullanımına teşvik ediyor. hızla artıyor.
Akıllı araba güç kontrol sistemi, bilgi-eğlence sistemi, güvenlik kontrol sistemi ve gövde elektroniği sistemi sürüş deneyimini geliştirmeye yönelik yardımcı sistemler artmaya devam ediyor, otomotiv elektroniği oranını yükseltmeye devam ediyor.Otomotiv elektronik bileşenlerinin toplam ortalama miktarının, tüm aracın çıkış değerinin %40'ından fazlasını oluşturan 5.000'i aşması beklenmektedir.
2, anakara Çin pazarın ele geçirilmesini hızlandırmak için
Bölgesel dağıtımdan, 2019'da anakara Çin ve Asya birlikte küresel elektronik bileşenler pazar payının %63'ünü işgal ediyor.Kapasitör alanı Japonya, Kore ve Tayvan oligopolü, direnç alanı Çin Tayvan Guoguang hakim konumu, indüktör alanı Japon üreticilere hakim.
resimler
Tüketici elektroniğinin yükseltilmesi, yeni teknolojiler ve 5G uygulamalarının elektronik bileşenlere olan talebi daha da artırmak için bir araya gelmesiyle, Japon ve Koreli elektronik bileşen üreticileri stratejilerini ayarlamaya başladılar, üretim kapasitesi kademeli olarak otomotiv elektroniğine, endüstriyel sınıf minyatürleştirmeye kaydı. kapasite, yüksek göstergeli ürünler ve RF bileşenleri.
Japonya ve Güney Kore elektronik bileşenler fabrikası aynı zamanda ürün yapısını yükseltiyor, orta ve alt uç pazarından vazgeçiyor, bu da orta ve alt uçtaki arz ve talep boşluğuna, yerli elektronik bileşenlerin geliştirme fırsatlarına neden oluyor işletmelerin, Yerli, üç halka grubu (seramik kapasitörler), Faraday Electronics (film kapasitörler), Shun Lo Electronics (indüktörler), Aihua Group (alüminyum elektrolitik kapasitörler), vb. gibi bir dizi yüksek kaliteli şirket ortaya çıktı.
Japon ve Koreli üreticilerin düşük kaliteli pazardan kademeli olarak çekilmesiyle, yerli işletmeler pazar payını hızlandırmaya başladı, Fenghua, üç halka, Yuyang vb. Yerli üreticiler önümüzdeki üç yıl için yeni üretim kapasitesi projeleri ortaya koydu. Kapasite artırımlarındaki büyük artışların, pazar payını hızlandırması bekleniyor.
3 sıcak alan
1 、 Çip çok katmanlı seramik kondansatör endüstrisi
China Electronic Components Industry Association verilerine göre, küresel seramik kapasitör pazarı büyüklüğü yıllık %3,82 artarak 2019'da 77,5 milyar yuan'a ulaştı ve küresel kapasitör pazarının %52'sini oluşturdu;Çin'in seramik kapasitör pazar büyüklüğü, 2018'e göre %6,2 artarak 57,8 milyar yuan'a ulaştı ve yerel kapasitör pazarının %54'ünü oluşturdu;genel olarak, hem küresel hem de yerel seramik kapasitör pazar payı istikrarlı bir artış eğilimi gösteriyor.
MLCC, küçük boyut, yüksek özgül kapasitans ve yüksek hassasiyet avantajlarına sahiptir ve minyatürleştirme eğilimine ve tüketici elektroniğinin hafifliğine yanıt veren PCB'lerin, hibrit IC alt tabakalarının vb. üzerine yapıştırılabilir.Son yıllarda akıllı telefonlar, yeni enerji araçları, endüstriyel kontrol, 5G iletişimi ve diğer endüstriler hızla gelişiyor ve bu da MLCC endüstrisi için büyük bir büyüme alanı getiriyor.Küresel MLCC pazar boyutunun 2023'te 108,3 milyar yuan'a çıkması bekleniyor;Çin MLCC pazar büyüklüğü, küresel ortalama yıllık büyüme oranından daha yüksek bileşik yıllık büyüme oranıyla 53,3 milyar yuan'a çıkacak.
Küresel MCLL endüstrisi yüksek derecede pazar konsantrasyonuna sahiptir ve daha istikrarlı bir oligopol modeli oluşturmuştur.Japon işletmeleri küresel birinci kademede güçlü bir avantaja sahipken, ikinci kademede genel olarak Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Tayvan işletmeleri, üçüncü kademede Çin ana karası işletmelerinin teknolojisi ve ölçek düzeyi nispeten geridir.2020 küresel MLCC pazarındaki ilk dört işletme sırasıyla %32, %19, %12 ve %10'luk pazar paylarıyla Murata, Samsung elektromekanik, Kokusai, güneş enerjisidir.
Önde gelen yerli şirketler, düşük kaliteli ve orta sınıf ürünler pazarını işgal ediyor.Çin'de, Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology ve Micro Capacitor Electronics tarafından temsil edilen ve temel olarak düşük kapasitans değeri ve nispeten düşük teknik içeriğe sahip orta ve büyük boyutlu ürünler üreten yerel işletmelerle birlikte yaklaşık 30 büyük sivil MLCC üreticisi bulunmaktadır.
2、Film kondansatör endüstrisi
Çin'in yeni enerji endüstrisinin gelişmesiyle ve enerji tasarrufu ve emisyon azaltımına yönelik katı gerekliliklerin arka planına karşı, film kondansatör endüstrisi 2010'dan 2015'e kadar bir patlama yaşadı ve büyüme oranı 2015'ten sonra istikrar kazanma eğiliminde oldu ve yıllık ortalamada büyümeye devam etti. 2019'da 9.04 milyar yuan'a ulaşan pazar büyüklüğü ile toplam küresel pazar çıktısının yaklaşık %60'ını oluşturarak dünyada birinci sırada yer alıyor.
"Karbon nötrlüğü" gibi ulusal stratejilerin uygulanmasıyla, Çin'in yeni enerji piyasası daha da genişleyecek ve film kapasitör pazarına uzun vadeli istikrarlı büyüme ivmesi getirecektir.Yeni enerji araçları için film kapasitör pazarının 2020'den 2025'e kadar %6,1'lik bir YBBO ile büyüyeceği ve 2025'te 2,2 milyar dolara ulaşarak film kapasitörleri için en önemli tüketici pazarı haline geleceği tahmin ediliyor.
Küresel film kapasitör endüstrisi pazarı, ana işletmelerin bariz avantajları ile oldukça yoğunlaşmıştır.Film kondansatörlerinin en iyi markaları ve birinci sınıf markaları Japonya, Almanya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki işletmelerin tekelindedir ve Farad Electronics ve Copper Peak Electronics gibi yerel şirketler ikinci ve üçüncü sıradaki markalar olarak sıralanmaktadır. .2019'da küresel film kapasitör pazar payı, Panasonic pazar payının yarısından fazlasını elinde tutuyor ve anakara Çin'de yalnızca bir kuruluş olan Farrar Electronics, pazar payının %8'ini alarak ön planda.
3, Çip direnç endüstrisi
5G, yapay zeka, yeni enerji araçları ve büyük veri gibi teknolojilerin hızlandırılmış gelişimi bağlamında, çip dirençler, ana uygulama alanı olarak ince ve hafif tüketici elektroniği olmak üzere %44'lük bir paya sahip olan alt uygulamalar aracılığıyla geliştirme ivmesini yürütür. pazar ve diğer önemli alanlar arasında tüketici elektroniği, otomotiv, iletişim, endüstriyel ve askeri alanlar bulunmaktadır.2016'dan 2020'ye çip dirençler pazar büyüklüğü istikrarlı bir şekilde 1,5 milyar dolardan 1,7 milyar doların üzerine çıktı ve küresel çip direnç pazar boyutunun 2027'de 2,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Şu anda, ABD ve Japon şirketleri üst düzey çip direnç pazarına hakim, ancak aşağı doğru genişleme yeterli değil.ABD ve Japon şirketleri, ultra yüksek direncin en büyük üreticisi olan ABD Vishay gibi ince film işleme rotalarına odaklanan yüksek hassasiyetli ürünlere odaklanırken, Japonya 0201 ve 0402 yüksek hassasiyetli modeller alanında büyük bir kapasiteye sahiptir. ürünler.Tayvanlı Kokusai, aylık 130 milyar adede varan üretimiyle küresel çip direnç pazarında %34'lük bir paya sahip.
Anakara Çin, küçük bir yerel şirket payıyla büyük bir çip direnç pazarına sahiptir.Çin pazarı ortak girişimlere dayanmaktadır ve ithalat yüksektir ve direnç üreticileri, çip direncinde lider bir rol oluşturmak daha zor olan Fenghua Hi-Tech ve Northern Huachuang gibi anonim şirketlere dönüştürülen devlete ait işletmelerdir. Endüstri, tüm yerli çip direnç endüstrisi zinciriyle sonuçlanan büyük ama güçlü değil.
4、Baskılı Devre Kartı Endüstrisi
Elektronik iletişim ürünlerindeki sürekli yenilikle birlikte, PCB'deki yumuşak tahtalara olan talep istikrarlı bir şekilde artıyor, örneğin, Apple cep telefonlarındaki yumuşak tahtalara olan talep beşinci nesilde 13 parçadan şimdi 30 parçaya yükseldi ve ölçek küresel PCB endüstrisinin 2025 yılında 79,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çin'in PCB pazar payının uzun yıllar boyunca küresel payının ilk, 2025'in 41,8 milyar doları aşması bekleniyor, bileşik büyüme oranı %6, küresel ortalama büyümeyi aşıyor oran.
Çin'in baskılı devre kartı pazarında, ana uygulayıcılar yüksek, orta ve düşük üç seviyeye ayrılmıştır, üst düzey yabancı yatırım alanı, Hong Kong, Tayvan, birkaç anakara Çin işletmesi hakim, sermaye ve teknolojideki çoğu yerli işletme dezavantaj, esas olarak düşük kaliteli ürün alanlarına odaklandı.
İşletmelerin pazar payı bileşimine göre, Çin'in baskılı devre kartı endüstrisinin pazar konsantrasyonu düşük, son yıllarda biraz arttı.2020 Çin'in baskılı devre kartı endüstrisi CR5, 2019 yılına kıyasla 2,17 puan artarak yaklaşık %34,46;CR10, 2019'a kıyasla 1,88 puan artarak yaklaşık %50,71'dir.
5、Elektronik taşıyıcı endüstrisi
5G'nin popülaritesinden sonra tüketici elektroniğinin yenilenmesi, yapay zekanın gelişimi ve elektrikli araçların hızlı gelişimi, elektronik taşıyıcı bant pazar talebinin büyümesini teşvik edecek ve küresel kağıt taşıyıcı bant pazar talebinin %4,1 oranında artması bekleniyor. 2021'de yıllık bazda 36,75 milyar m'ye. Çin'deki kağıt taşıyıcı bant pazarı talebi, 2022'de yıllık %10,04 artarak 19,361 milyar m'ye ulaşacak.
Elektronik taşıyıcı bant, elektronik bileşenler pazarının elektronik taşıyıcı bant pazar talebinin genişlemesini getirmesiyle birlikte, küresel ve Çin'in elektronik taşıyıcı bant pazar büyüklüğü istikrarlı bir yükseliş trendi olan niş pazara aittir.2021'de küresel kağıt taşıyıcı bant pazar büyüklüğünün yıllık %4,2 artarak 2,76 milyar yuan'a ve 2022'de Çin'in kağıt taşıyıcı bant pazar büyüklüğünün yıllık %12 büyüyerek 1,452 milyara ulaşması bekleniyor. yuan.
Çin, Japon, Kore ve diğer ülke şirketleri küresel pazar payının çoğunu işgal ediyor.Bunların arasında, Japon işletmeleri daha erken başlamış ve nispeten önde gelen teknolojiye sahip;Güney Koreli şirketler son yıllarda daha hızlı gelişti ve denizaşırı satışlar artmaya devam etti;Çin ve Tayvan'da birbiri ardına mükemmel üretim işletmeleri ortaya çıktı ve rekabet edebilirlik seviyeleri, bazı yönlerden Japon ve Kore şirketlerine giderek yaklaşıyor ve onları geçiyor.JMSC'nin küresel kağıt taşıyıcı bant pazarındaki payı 2020'de %47'ye ulaşacak.
İnce taşıyıcı bant endüstrisinin giriş engeli yüksektir ve yerel rekabet şiddetli değildir.2018'den bu yana, JEMSTEC yerel kağıt taşıyıcı bant pazar payının %60'ından fazlasına sahip ve neredeyse hiç yerel rakibi yok, ancak üst tedarikçiler için çok az pazarlık gücü ve alt alıcılar için biraz pazarlık alanı var ve potansiyel girenler ve ikameler tarafından kolayca tehdit edilmiyor.
6、Elektronik seramik imalat sanayi
Açıkça yönlendirilen MLCC endüstrisi tarafından elektronik seramikler.MLCC, tüketici elektroniği, iletişim, otomotiv elektroniği, ev aletleri ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır, mevcut pazar büyüklüğü 100 milyar yuan'dan fazladır, geleceğin yıllık %10 ila %15'lik bileşik büyüme oranını sürdürmesi beklenmektedir. elektronik seramik endüstrisi hızlı bir gelişim evresine giriyor.
Son yıllarda, Çin'in elektronik seramik pazarının büyüklüğünün %13 veya daha fazla bir bileşik büyüme oranını sürdürmesi, 2023'te 114.54 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor, bu yerli ikame için geniş bir alan.Yurtiçi elektronik macun, yerelleştirme pazar ölçeğini genişletmek için müşterinin tanınmasını sorunsuz bir şekilde elde eder;Yurtiçi seramik balta denizaşırı tekel durumunu kırıyor, hızlı hacim elde etmesi bekleniyor;Bu arada, yerli yakıt hücresi diyafram plakası çekirdek teknolojisi avantajı yavaş yavaş ortaya çıktı.
Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, üst düzey pazarı işgal ederek küresel elektronik seramik endüstrisine liderlik ediyor.Çok çeşitli elektronik seramik malzemeleri, yüksek üretim ve ince teknoloji avantajları ile Japonya, küresel pazar payının %50'sini, ardından ABD ve Avrupa sırasıyla %30 ve %10'unu pazar paylarına sahip.%28'lik küresel pazar payında Japonya SaKai birinci sırada yer alırken, ABD'li Ferro şirketi ve yine Japonya'dan NCI ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Yüksek teknik ve teknolojik gereksinimler engelleri nedeniyle ve Çin'in elektronik seramik endüstrisi geç başladı, yerli üreticiler teknoloji, teknoloji, yabancı tanınmış işletmelerden katma değer açığı açıktır, mevcut ürünler esas olarak düşük kaliteli ürünlerde yoğunlaşmıştır. alan.Ulusal Ar-Ge programı, piyasa sermayesi yatırımı, uygulama senaryosu genişletme, mevcut kurumsal teknoloji birikimi ve diğer birçok olumlu faktör ile gelecek, Çin'in işletmelerinin kademeli olarak endüstriyel yüksek hassasiyet yönüne dönüşmesine yardımcı olacaktır.
Gönderim zamanı: Kasım-21-2022